План-факт
«План‑Факт» — инструмент для сравнения плановых и фактических показателей по артикулам. Задавайте цели по показателям: выручке, продажам, марже и др. Отслеживайте выполнение и оперативно корректируйте стратегию при отклонениях от плана.
1.Доступ и ограничения
- функционал «План‑Факт» доступен во всех тарифах;
- требуется действующий основной тариф Оцифровки;
- ограничений в части количества создаваемых планов и показателей внутри них на текущем этапе работы функционала - нет.
2.Начало работы
- убедитесь, что тариф Оцифровки оплачен;
- если вы приглашенный пользователь, убедитесь, что владелец аккаунта дал вам доступ к разделу «План‑Факт»;
- перейдите в раздел «План‑Факт» из бокового меню;
- если планов не было создано, отобразится стартовый экран с кнопкой «Создать план».
3.Создание плана
После нажатия на «Создать план» заполните в модальном окне:
- название плана;
- магазин, по артикулам которого будет формироваться будущий план (для 1 плана можно задать только 1 магазин в текущей версии);
- период действия плана (Например: план на Март 2026, выбираем 01.03.2026 - 31.03.2026);
- показатели (на текущем этапе работы функционала доступны только показатели из раздела «Оцифровка»).
Заполнив все необходимые поля, нажимаем “Создать план”.
4.Работа с планом плана
Добавление артикулов и показателей доступно 2 способами:
- вручную — кнопка «Выбрать артикулы» после чего выбираем их из списка;
По аналогии мы также вручную можем добавить дополнительно показатели для нашего плана. Необходимо нажать на “Настроить показатели” внутри плана.
- через импорт Excel‑файла
Нажимаем “Импорт”, скачиваем пример файла из окна и заполняем все нужные данные.
Как правильно заполнить файл:
- три первых значения мы заполняем для того, чтобы корректно добавить нужный артикул в план;
Артикул поставщика (обязательное поле) - заполняем его, чтобы можно было корректно идентифицировать товар и добавить его через импорт. Если у товара есть размеры, то будет пометка напротив него “Все размеры”
Баркод (необязательное поле) - заполняем, если требуется добавить не просто товар, а выделить отдельно размеры в разные строчки.
Размер (необязательное поле) - заполняем аналогично баркоду
- четвертая и последующая колонки - это наши показатели и ниже их плановые показатели.
Добавление показателей
Важно! Что, когда мы хотим добавить показатель для последующего импорта, в шапке таблицы мы вводим название показателей не как “Продажи” или “Заказы”, а вводим специальные ключи на латинице (см.пример выше), чтобы избежать большого кол-ва ошибок в импорте. Значения должны быть скопированы и вставлены с инструкции с учетом регистра, иначе покажет ошибку.
Список показателей для вставки (находим нужный на русском языке и копируем для вставки в таблицу значение на английском языке напротив него):
Реализация, руб — realisation
Продажи, руб — sales
Возвраты, руб — returns
Штрафы, руб — fines
Заказы, шт — ordersCount
Заказы, руб — orders
Стоимость логистики, руб — logistics
Хранение, руб — storage
Продажи, шт — totalSales
Процент выкупа, % — averageRedemption
Прибыль, руб — profit
Прибыль без опер. расх., руб — profitWithoutExpense
ROI,% — roi
Маржинальность, % — profitability
Маржинальность без опер. расх., % — marginalityWithoutExpense
Расходы на рекламу, руб — advertisingExpense
ДРР по заказам, % — drrz
ДРР по продажам, %
После заполнения импортируем полученный файл в сервис. Финальная версия настроенного плана будет иметь следующий вид:
Здесь же в таблице Вы можете руками отредактировать плановые значения по клику на них.
Доступно также и массовое редактирование плановых значений для всех артикулов в списке, для этого требуется кликнуть напротив нужного показателя в числовое значение напротив Итого план.
После клика появятся 2 опции, как можно распределить плановые значения в рамках редактируемого показателя:
1.«Равными долями» — общий план равномерно делится между всеми артикулами.
2.«Пропорционально показателю» — план распределяется между артикулами пропорционально фактическим данным за заданный интервал дат текущего плана. Например, если план охватывает период с 1 по 31 марта, система возьмет фактические показатели по артикулам именно за эти даты и рассчитает доли для каждого артикула. На основе этих пропорций распределится общий плановый показатель. Если фактических данных за выбранный период нет или их сумма равна нулю, опция становится недоступной.
После нажатия на “Применить” все заданные значения в Итого будут распределены согласно выбранной опции.
5.Аналитика плана и прогресс по нему
Вернувшись в список планов мы увидим, что теперь все доступные планы и показатели в одном месте.
Нужный план можно:
- редактировать (тогда мы возвращаемся в режим, в котором мы работали в пунктах выше)
- удалить (Важно! План удаляется безвозвратно)
- закрепить (запинить) вверху списка - иконка “Кнопка”
Как мы анализируем план?
- находим нужны план в списке планов (ориентируемся на его название в левом углу)
- выбираем нужный показатель в нем, который хотим проанализировать, и раскрываем его, получая список артикулов в плане и прогресс по ним
- слева на полоске прогресс-бара фактическое значение, а справа плановое. Между ними это прогресс выполнения в процентах (см.рисунок ниже)
- Перевыполнение плана будет отображено другим более темным цветом (см. рисунок ниже)
Важно! Что если фактического значение показателя отрицательное, а планового положительное, то прогресс будет равен 0%.
6.Прогресс плана в разделе "Оцифровка"
Пропресс по планам можно также видеть в разделе "Оцифврока" при наведении на плашку диаграммы с % в правом углу виджета. Если, например, показатель "Продажи" участвует в Плане, то при наведении мы покажем весь список планов с этим показателем.
Важно! Чуть позже будет доработана возможность при фильтрации показывать именно значения плана в разрезе конкретного артикула, выбранного в фильтре.
Аналогично это доступно не только в виджетах, но и в таблице раздела "Оцифровка"
Отключить функционал можно, нажав на "Настройки виджетов" - отжать галочку "Отображать показатели План-Факт"
