Контрагенты
Контрагента можно назначить любой операции в разделе Финансы → Операции на этапе создания, редактирования, а также непосредственно из списка операций.
В разделе Финансы → Операции доступен фильтр «Контрагент», который позволяет отфильтровать операции и увидеть те, которые закреплённые за выбранным контрагентом.
Создание контрагента
- Перейдите в Финансы → Дополнительно → Контрагенты
- Нажмите «Добавить контрагента»
- Заполните данные
— обязательное поле: Наименование
— остальные поля опциональны
Важно: При работе с импортом операций через банковскую выписку (конструктор импорта в разделе Финансы - Операции - Импорт), если Вы назначаете один из столбцов как Контрагент, то если такого контрагента у Вас нет, то он будет создан автоматически. И все последующие импорты операций (при выборе в конструкторе столбца как Контрагент) будут назначаться корректного на уже созданного.
Подробнее о том, как работает конструктор в экспорте операций можно ознакомиться тут: https://truestats.usedocs.com/article/80953
Назначение контрагента операции
Доступно два способа:
1.В списке операций — выбрать контрагента в столбце «Контрагент»
2.В форме создания или редактирования операции — выбрать контрагента в поле «Контрагент»
После назначения контрагента можно использовать фильтр «Контрагент» для просмотра всех операций по нему.