Статьи
Инструкция по работе со статьями операций
В данном разделе вы можете создавать статьи, которые используются в рамках операций, создаваемых в разделе Операции (ранее — Операционные расходы).
Статьи позволяют определить, к какому типу относится операция и использовать эту информацию в аналитике.
Примеры статей:
- Заработная плата
- Оплата склада
- Оплата печатной продукции
- Подписки на сервисы и др.
Где доступна аналитика по статьям:
- ОПиУ (блок "Операционные расходы" и разбивка по статьям в нем)
- Финансы - ДДС
⚠️ Важно: на текущий момент раздел Операции дублирует раздел Операционные расходы. В ближайшее время планируется полный переход на раздел Операции, сейчас эти разделы "живут параллельно".
Способы создания статьи
На текущий момент доступно два способа создания статьи:
- Через раздел Финансы → Дополнительно → Статьи
- Через раздел Расходы → Операционные расходы → Статьи
⚠️ Важно: при создании статьи через раздел Операционные расходы на этапе создания можно указать или отредактировать только наименование статьи.
Тип операции и вид деятельности заполняются только через раздел Финансы → Дополнительно → Статьи.
Создание статьи через «Финансы → Дополнительно → Статьи»
1. Нажмите «Добавить статью»
2. В открывшемся окне заполните поля:
-
- Название статьи
- Тип операции:
- Доход — операции, формирующие доход (для блока ДДС)
- Расход — операции, формирующие расход (для блока ДДС)
- Перевод — операции для перевода денежных средств между счетами
- Вид деятельности:
- Налоговая
- Финансовая
- Операционная
- Инвестиционная
Важное примечание
Если статья создана с типом операции Доход, но при создании операции выбран тип Расход, операция будет учтена как Расход.
Приоритет всегда отдается типу, выбранному на этапе создания операции.
Разбивку по типам операций (Доход / Расход / Перевод) можно увидеть в аналитике по статьям в разделе Финансы → ДДС.
Разбивку по виду деятельности (Налоговая / Финансовая / Инвестиционная / Операционная) можно видеть аналогично переключившись во вкладку "По виду деятельности" в Финансы → ДДС.
Группы статей финансовых операций
Группы статей позволяют объединить связанные доходные или расходные статьи в общие категории. Это упрощает работу с большим количеством статей и делает отчёты ДДС и ОПиУ более наглядными.
Как работают группы статей
Каждая статья может:
- входить только в одну группу;
- не входить ни в одну группу.
В одной группе могут находиться статьи только одного типа:
- доходные;
- расходные.
Тип группы определяется автоматически по первой добавленной статье. Поэтому объединить в одной группе доходные и расходные статьи нельзя.
Статьи типа «Перевод» добавлять в группы нельзя. В отчётах они всегда отображаются отдельно.
Как создать группу статей
- Перейдите в раздел Финансы - Дополнительно, выберите вкладку "Статьи"
- Нажмите «Управление группами».
- Нажмите «Создать группу».
- Укажите название группы.
- Выберите статьи, которые необходимо добавить.
- Сохраните изменения.
После выбора первой статьи система автоматически определит тип группы и покажет только подходящие статьи того же типа.
Статьи, которые уже входят в другие группы, выбрать нельзя.
Группу также можно создать непосредственно при создании или редактировании статьи.
Как добавить статью в группу
При создании или редактировании статьи используйте поле «Группа статьи».
В нём можно:
- выбрать существующую группу;
- создать новую группу;
- оставить статью без группы;
- убрать статью из текущей группы.
В списке отображаются только группы, подходящие по типу статьи.
Для статей типа «Перевод» поле выбора группы недоступно.
Управление группами
В окне «Управление группами» можно:
- просматривать список созданных групп;
- искать группы по названию;
- фильтровать их по типу;
- просматривать количество и состав статей;
- изменять название группы;
- добавлять или удалять статьи;
- удалять группы.
Если из группы удалить все статьи, группа станет универсальной. Её тип будет определён заново после добавления первой статьи.
Что происходит при удалении группы
Удаление группы не удаляет сами статьи и финансовые операции.
После удаления группы все входившие в неё статьи автоматически переходят в состояние «Без группы».
Исторические данные и суммы операций при этом не изменяются.
Отображение групп в ДДС и «ОПиУ»
При группировке отчёта по статьям данные отображаются в виде вложенной структуры:
- тип операции — «Доходы», «Расходы» или «Переводы»;
- группа статей;
- отдельные статьи внутри группы.
Рядом с каждой группой отображается общая сумма по всем входящим в неё статьям. Группу можно раскрыть и посмотреть детализацию.
ДДС:
ОПиУ:
Статьи без группы
Все статьи, которые не были добавлены ни в одну группу, автоматически отображаются в блоке «Статьи без группы».
Создавать такую группу вручную не нужно.
Важно
- Одна статья может входить только в одну группу.
- Доходные и расходные статьи нельзя объединить в одной группе.
- Переводы нельзя добавлять в группы.
- Изменение группы не изменяет существующие финансовые операции.
- После появления функции все ранее созданные статьи продолжат работать без дополнительной настройки.